El cuento infantil más famoso, en versos de magnífica calidad en su versión original rusa. Trata de la importancia de quienes somos realmente, más de quienes parecemos ser.
Un anciano tiene tres hijos: los dos mayores se consideran bastante inteligentes, mientras que el menor, Iván, es considerado un «tonto». Un día, el padre envía a los tres a averiguar quién ha estado recogiendo heno en sus campos por la noche. Los hermanos mayores deciden acostarse escondidos en un pajar, donde rápidamente se duermen. Iván, mientras tanto, se sienta junto a un abedul y toca su grabadora . De repente, ve un caballo magnífico que sale volando del cielo. Ivan la agarra por la crin y la sostiene mientras el caballo intenta sacudirlo. Finalmente, el caballo le ruega que la deje ir y, a cambio, le da dos hermosos caballos negros machos y un pequeño caballo jorobado ( Konyok-gorbunok ) para que sea su compañero.
Ivan lleva a los dos caballos negros a un establo y sale corriendo con Konyok-gorbunok para traerles cubos de agua. Cuando regresa, descubre que sus hermanos se han llevado sus caballos. Konyok-gorbunok le dice que los atraparán en la ciudad, por lo que Ivan se sienta de espaldas y van volando por las nubes. En el camino, Ivan encuentra la pluma de fuego de un pájaro de fuego , que brilla sin emitir calor, y la toma a pesar de la advertencia de Konyok-gorbunok de que le causará dificultades más adelante.
